Expertises techniques

Transmission & Reprise

Un accompagnement dédié aux PME pour optimiser et sécuriser votre projet.

PKF Arsilon vous accompagne dans vos opérations d’évaluation, de cession ou de reprise d’entreprises via une offre développée spécialement pour répondre aux attentes de la PME.

Notre équipe est à vos côtés pour mener à bien votre opération, de la préparation en amont au suivi post-acquisition. Composée de spécialistes et en collaboration avec les autres experts du réseau PKF International, elle vous donne les clés pour réussir votre projet en toute sérénité.

Facilitez et sécurisez votre opération de cession ou de rachat

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Départ à la retraite, cession, transmission d’entreprise, rachat de structure, investissement, croissance externe… bénéficiez des services d’une équipe spécialisée et de la polyvalence de notre réseau.

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Carole Toniutti
Référent Transmission & Reprise – PKF Arsilon

Notre accompagnement

Partir à la retraite, céder une filiale, transmettre… L’anticipation est un élément clé du succès.

PKF Arsilon réalise un diagnostic de votre situation patrimoniale et vous aide à mettre en place la stratégie de transmission ou de cession la plus adaptée.
Nous vous nous accompagnons également pour préparer votre entreprise à la cession d’un point de vue financier (politique, investissement, indicateurs clés…) et organisationnel.

Vous bénéficiez de la complémentarité des expertises de PKF Arsilon sur l’ensemble des sujets à prendre en compte : structuration juridique et fiscale, organisation de l’entreprise, modalités de financement et réduction de la dette, préparation de la sortie du dirigeant…

Les événements nécessitant une évaluation d’entreprise sont multiples : racheter une structure, céder votre activité, faire entrer un nouvel actionnaire au capital, transmettre et valoriser votre fonds de commerce, restructurer le groupe familial… Quel que soit votre secteur d’activité, PKF Arsilon vous aide à estimer la valeur d’une entreprise.

Nous réalisons le diagnostic stratégique de votre activité, vous assistons, le cas échéant, dans la construction de projections financières robustes et mettons en œuvre les méthodes de valorisation les plus adaptées.

Céder son entreprise est un temps fort pour le dirigeant. PKF Arsilon est à vos côtés dans ce moment particulier : choix du mode de cession (titres, fonds de commerce) et de la structuration la plus adaptée, rédaction d’une présentation à destination des acquéreurs potentiels, construction des données prévisionnelles, évaluation de votre entreprise, accompagnement dans les échanges avec de potentiels acquéreurs…

Le cas échéant, nous vous aidons à identifier les acheteurs potentiels et assurons la rédaction de l’ensemble de la documentation juridique (contrat de cession, formalités…).

Vous souhaitez réaliser une opération de croissance externe, entreprendre ou investir, PKF Arsilon vous accompagne dans votre projet d’acquisition afin d’optimiser les modalités de reprise et sécuriser votre investissement.

Nos spécialistes prennent en charge la revue comptable & financière, fiscale, sociale et juridique de l’entreprise cible et définissent avec vous un plan de reprise (modalités juridiques, construction des données financières prévisionnelles, évaluation du besoin de financement…).

Nous vous assistons également pour valoriser l’entreprise cible, identifier les leviers de négociation du prix et, le cas échéant, les solutions de financement. Nos experts d’Arsilon sont à votre disposition pour rédiger la documentation juridique (lettre d’intention, contrat de cession, garantie d’actif et passif…).

Qu’il s’agisse de reprendre une affaire ou d’intégrer une nouvelle filiale dans un groupe, la gestion post-acquisition est souvent un enjeu.

PKF Arsilon vous aide à identifier et mettre en œuvre les actions pour faciliter l’intégration (synergie, économies potentielles…) et vous accompagne dans la prise en main ou la construction d’outils de pilotage pertinents.

Nous sommes également à vos côtés pour revoir et harmoniser les pratiques comptables, sociales ou organisationnelles et répondre à vos besoins spécifiques.

Pour aller plus loin …

SERMA Group est une société de conseil et d’expertise spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués et industriels, ainsi que dans la sécurité des systèmes d’information. Afin de construire et renforcer nos savoir-faire autour de ces sujets nous poursuivons une stratégie ambitieuse de croissance externe. Dans ce cadre nous avons fait appel aux services de PKF Arsilon ces deux dernières années afin de réaliser la revue comptable et financière de cibles potentielles. Nous les avons notamment choisis pour leur capacité à accompagner de façon pragmatique des transactions de moyenne ampleur sur des cibles PME. Ils savent faire preuve de souplesse et d’agilité pour produire, à tarif compétitif, un rapport adapté à ce type d’opérations. La qualité de leurs services et leur réactivité ont grandement contribué à établir une relation de confiance pérenne avec les équipes de PKF Arsilon.

Morin Xavier

Directeur M&A, SERMA Group

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