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Ingénierie patrimoniale

Prenez les bonnes décisions à court, moyen et long terme.

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Fiscalité, régime matrimoniale, investissement, acquisition, succession…
Quel que soit votre projet de vie, il est essentiel de veiller à préserver vos intérêts familiaux et ceux de votre entreprise.

Nos experts diplômés en gestion patrimoniale vous conseillent en toute objectivité pour optimiser votre situation personnelle et professionnelle afin de :

  • Protéger vos biens, vos revenus et vos proches
  • Préparer une acquisition, un nouveau projet
  • Optimiser votre fiscalité et valoriser vos actifs
  • Préparer votre départ à la retraite et assurer vos revenus
  • Anticiper votre succession

La valorisation de votre patrimoine commence par une stratégie

Vos interlocuteurs

Des experts diplômés en gestion de patrimoine pour vous accompagner

Trouvez votre interlocuteur

Notre valeur réside dans le conseil que nous proposons en toute indépendance et une connaissance fine des besoins des dirigeants que nous accompagnons.

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David Guillemetz
Référent Ingénierie Patrimoniale – PKF Arsilon

Nos convictions

Des spécialistes formés

Nos équipes sont constituées de conseillers diplômés en gestion du patrimoine capables d’appréhender vos problématiques et objectifs patrimoniaux. Quel que soit votre projet, vous bénéficiez des compétences pluridisciplinaires d’une équipe dédiée.

Un avis indépendant

Nos conseillers travaillent de façon autonome pour vous proposer librement des solutions de placement personnalisés, basées sur vos objectifs et votre situation patrimoniale. Nos recommandations sont neutres et ne sont soumises à aucune influence.

Une relation de proximité

Nos 800 spécialistes répartis dans 25 bureaux en France connaissent parfaitement le tissu économique local, les acteurs et les spécificités sectorielles de chaque territoire. Un interlocuteur dédié et de proximité vous accompagnera dans la durée pour piloter la mise en place des solutions.

Notre méthode

PKF Arsilon vous aide à structurer votre patrimoine et définir une stratégie patrimoniale qui réponde à vos objectifs. Nos experts réalisent un diagnostic de votre situation et vous accompagnent avec objectivité et indépendance à travers un plan d’action qui s’inscrit dans la durée.

Nous échangeons ensemble afin d’obtenir une connaissance parfaite de votre situation personnelle et professionnelle et vous aider à formaliser vos objectifs patrimoniaux. Cette première étape est essentielle pour appréhender chaque dimension de votre situation patrimoniale :

  • Situation matrimoniale et héritiers
  • Actifs immobiliers et financiers
  • Budget et fiscalité des revenus
  • Départ à la retraite
  • Projet de succession

Nous vous présentons le diagnostic de votre situation patrimoniale. Cette synthèse réalisée par des experts diplômés en gestion patrimoniale vous offre une vision simple et claire de votre situation actuelle et vous alerte sur d’éventuels écarts avec vos objectifs :

  • Conjoint non protégé
  • Manque de liquidité dans le patrimoine
  • Poids de la fiscalité et des droits de succession
  • Perte de revenus à la retraite
  • Répartition inadéquate du patrimoine

Nous identifions ensemble les solutions qui vous conviennent afin de pallier les écarts constatés dans le diagnostic.

Les compétences pluridisciplinaires des experts Arsilon nous permettent de prendre en charge des missions juridiques, sociales, fiscales et comptables :

  • Adaptation du contrat de mariage
  • Investissement et structuration du patrimoine
  • Allocation des actifs financiers
  • Préparation à la retraite / succession
  • Optimisation fiscale

Nous sommes également à vos côtés pour piloter la mise en place de solutions qui ne seraient pas dans notre périmètre d’intervention (ex : rédaction d’actes).

Nous assurons un suivi dans la durée des solutions préconisées et adaptons nos recommandations aux évolutions réglementaires et juridiques.

Votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous régulièrement afin de s’assurer de l’adéquation des solutions mises en place avec l’évolution de votre situation :

  • Déclarations de revenus
  • Suivi comptable et juridique des structures
  • Prise en charge du déclaratif annuel
  • Reporting annuel de situation

En tant que client PKF Arsilon, vous accédez à une information régulière sur les évolutions réglementaires et fiscales.

Pour aller plus loin …

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