Stratégie patrimoniale

Nous vous présentons le diagnostic de votre situation patrimoniale. Cette synthèse réalisée par des experts diplômés en gestion patrimoniale vous offre une vision simple et claire de votre situation actuelle et vous alerte sur d’éventuels écarts avec vos objectifs :

• Conjoint non protégé
• Manque de liquidité dans le patrimoine
• Poids de la fiscalité et des droits de succession
• Perte de revenus à la retraite
• Répartition inadéquate du patrimoine

Nous identifions ensemble les solutions qui vous conviennent afin de pallier les écarts constatés dans le diagnostic.

Les compétences pluridisciplinaires des experts Arsilon nous permettent de prendre en charge des missions juridiques, sociales, fiscales et comptables :

• Adaptation du contrat de mariage
• Investissement et structuration du patrimoine
• Allocation des actifs financiers
• Préparation à la retraite / succession
• Optimisation fiscale

Nous sommes également à vos côtés pour piloter la mise en place de solutions qui ne seraient pas dans notre périmètre d’intervention (ex : rédaction d’actes).

Nous assurons un suivi dans la durée des solutions préconisées et adaptons nos recommandations aux évolutions réglementaires et juridiques.

Votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous régulièrement afin de s’assurer de l’adéquation des solutions mises en place avec l’évolution de votre situation :

• Déclarations de revenus
• Suivi comptable et juridique des structures
• Prise en charge du déclaratif annuel
• Reporting annuel de situation

En tant que client PKF Arsilon, vous accédez à une information régulière sur les évolutions réglementaires et fiscales.